兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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